中国股市铁一般的赚钱法则:读懂这篇文章,就等于读懂中国股市!

时间:2021-05-27 09:28 作者: admin 浏览量:
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  一个“卖烧饼”的故事讲透中国股市

  有一个市场,有两个人在卖烧饼,有且只有两个人,我们称他们为烧饼甲、烧饼乙。

  他们的烧饼价格没有物价局监管,他们每个烧饼卖一元钱就可以保本(包括他们的劳动力价值),并且他们的烧饼数量一样多。

  这段时间,他们生意很不好,一个买烧饼的人都没有,甲说:“好无聊”,乙说:“我也好无聊”,此时看故事的你们也说:好无聊。

  这个时候的市场,我们就称之为不活跃!

  为了让大家不无聊,甲乙决定玩一个游戏。于是,真正的故事开始了。

  甲花一元钱买乙一个烧饼,乙也花一元钱买甲一个烧饼,现金交付。

  甲再花两元钱买乙一个烧饼,乙也花两元钱买甲一个烧饼,现金交付。

  甲再花三元钱买乙一个烧饼,乙也花三元钱买甲一个烧饼,现金交付。

  

  

  于是在整个市场的人看来(包括看故事的你)烧饼的价格飞涨,不一会儿就涨到了每个烧饼60元。但只要甲和乙手上的烧饼数一样,那么谁都没有赚钱,谁也没有亏钱,但是他们重估以后的资产“增值”了!甲乙拥有高出过去很多倍的“财富”,他们身价提高了很多,“市值”增加了很多。

  这个时候有路人丙,一个小时前路过的时候知道烧饼是一元一个,现在发现是60元一个,他很惊讶。

  一个小时后,路人丙发现烧饼已经是100元一个,他更惊讶了。

  又过了一个小时,路人丙发现烧饼已经是120元一个了,他毫不犹豫地买了一个,因为他是个投资兼投机家,他确信烧饼价格还会涨,价格上还有上升空间,并且有人给出了超过200元的“目标价”。在股票市场中,路人丙就是股民,给出目标价的人被称作研究员。

  在烧饼甲、烧饼乙和路人丙“赚钱”的示范效应下,接下来的买烧饼的路人越来越多,参与买卖的人也越来越多,烧饼价格节节攀升,所有的人都非常高兴,但是很奇怪:所有人都没有亏钱。

  这个时候,你可以想见,甲和乙谁手上的烧饼少,即谁的资产少,谁就真正的赚钱了。参与购买的人,谁手上没烧饼了,谁就真正赚钱了!而且卖了的人都很后悔——因为烧饼价格还在飞快地涨。

  那到底谁亏了钱呢?

  答案是:谁也没有亏钱,因为很多出高价购买烧饼的人手上持有大家公认的优质等值资产,也就是烧饼。而烧饼显然比现金好,现金存进银行而获得的利息太少了,根本比不上价格飞涨的烧饼,甚至大家一致认为市场烧饼供不应求,可不可以买烧饼啊?

  于是出有人问了:买烧饼永远不会亏钱吗?

  当然不是。那哪一天大家会亏钱呢?

  比如市场上来了个物价部门,他认为烧饼的定价应该是每个一元——监管出现

  也可能是市场出现了很多做烧饼的,而且价格就是每个一元——同样题材的股票出现。

  或者市场出现了很多可供玩这种游戏的商品——不同的发行商出现。

  亦或是大家突然发现这不过是个烧饼!——价值发现

  也许是没有人再愿意玩互相买卖的游戏了!——真相大白

  然而,如果有一天,任何一个假设出现了,那么这一天,有烧饼的人就亏钱了!那谁赚了钱?就是最少占有资产,也就是烧饼买的最少的人。

  这个卖烧饼的故事非常简单,人人都觉得高价买烧饼的人是傻瓜,但当我们再回首看看我们所在的证券市场,这个市场的某些所谓的资产重估、资产注入何尝不是如此?在ROE高企,资产在高溢价下的资产注入,和卖烧饼的原理其实一样,最终谁最少地占有资产,谁就是赚钱最多的人,谁就是获得高收益的人。

  所以作为一个投资者,应当理性地看待资产重估和资产注入,看到别人的忽悠要理性对待。面对在高ROE(净资产收益率)下的资产注入,尤其是券商借壳上市、增发购买大股东的资产、增发类的房地产等等资产注入的情况时,一定要把眼睛擦亮再擦亮,慎重再慎重。

  因为,你很可能成为一个持有高价烧饼的路人。


永远只赚自己有把握赚到的钱!

弱水三千,我只取一瓢!

  股票交易,其实就是两个字:“买”和“卖”!既然是买卖,那么我们怎么才能赚钱呢?说白了,就是四个字:“低买高卖”!

  然而,事与愿违,在大部分的交易中,我们却偏偏会“高买低卖”,很多的人都自信满满的认为买在了低点,没有想到最终却是买在了山顶,成为了高高的站在山岗上的人。

  那么,究竟如何才能买在最低点,而卖在最高点呢?真实的答案是:

  股票交易的过程中,你永远都不要奢望真的可以买在最低位和卖在最高位,因为这是很不现实的。如果真有那样动不动就说自己翻倍的高人,很有可能是十有八九是个骗子,或者只是打打嘴盘而已。

  然而,大多数股民并不具备这种辨别是非的能力,这就像大多数恋爱中的女人,只喜欢听甜言蜜语,只喜欢听假话,所以最终结局可想而知,被骗财骗色的大有人在。

  那么,什么叫做“只赚自己有把握赚到的钱”呢?

1、股市只有相对,没有绝对。

  绝对的买在最低点和卖在最高点是不存在的。我们只能尽可能的“买在相对的低点、卖在相对的高点”。我们必须很清楚的认识到这个客观事实:股市没有神仙,股市不存在预言家。

2、股票,是靠结果说话的,而不是靠“假如”。

  在股市,无论是和股友聊天,还是在群里看群友分享,我们听到最多的话无非就是:“某某股,我买的时候是10块钱,后来涨到50块去了!”

  “你拿住了吗?”“没有。我是12元卖掉的。”

  “某某股,要是我当初没卖就好了。现在涨了10倍了!”

  “某某股真猛,今天涨停了!可惜我没买。”

  我个人认为:这样的对话都没有什么太大的意义。

  为什么呢?一方面,股票是靠结果来说话的;另一方面,有些股票,就算涨10倍,你也注定拿不住,如果没有自己的交易体系,不被套住并亏损就已经是万幸了。

3、小就是大,慢就是快。

  无论是买还是卖,都必须按照自己的交易体系严格执行。

  我们只赚自己有足够把握赚到的钱!

  只有这样,我们才能在股市里活得久、活得好!

  也只有这样,我们才能防止被深套!

  也只有这样,我们才能保持稳定的收益!

  比如说,很多人总是嫌股票赚钱太慢,但是一年如果能赚100%还慢吗?这个数字是很惊人的。

  实际上,每年100%也并不是难事,如果把目标分解到每个月,那无非就是每月干6%而已;如果是按“波段”来分解目标,那就是抓2~3个波段而已。

  所以,如果你认认真真的总结、复盘、试错,并建立自己的“交易体系”,那么很显然你会发现:

  每次成功的抓住交易机会,收益都可以达到50%~100%,所以要想达到年收益100%,真的不难!

  如果一次翻番的行情抓不到,那么我们也可以抓两次50%的行情。

  如果这也做不到,我们可以抓三次33%的行情!难道一年连2~3次机会都等不到吗?

  足够的耐心,让你守株待兔;

  成熟的体系,让你猎豹出击!

  达成目标,真的一点都不难!有好的交易体系,自然可以做到成竹在胸,心态也就不会不好了。

  

  


短线热点题材板块股票操作技巧

  其实对于做短线的投资者来说,他对于大盘的涨跌并不是十分的在意,他们追求的其实是速度,也就是比市场稍快一点,在个股刚刚启动的时候介入,然后在上涨乏力的时候果断退出,他们的核心能力就是杀伐决断,也就是如果一只股票不符合预期,那就会立即把它砍掉,我非常惊叹他们所取得的了不起成就,我也认为“杀伐决断”才是投资中的核心竞争力。

  短线选择股票的第一步是快速寻找市场中的热点,比如本周五的电力等公用事业板块。

  然后再一个个的股票去翻看图形,找到最符合短期上涨预期的图形,当然如果长期也符合预期,那就再好不过了。

  

  

  做为短线选择股票的方法,就是必须追求一买入就要看到赢利,所以,这样的股票必须长期均线多头排列,短期放量明显,而且技术图形上短期是:上涨放量,下跌缩量。那么在第二天开盘回调的时候,就是一个不错的介入时点。

  

  

  第二只电力股也是如此,你会发现这种图形是非常符合短线买入形态的,周五的阳线上涨并不大,分别上涨了4.05%,和2.26%,因此,回调是一个不错的介入时机,长期也符合我们对于趋势在投资中的作用描述,“当趋势向上时,你追买的股票永远不是最高”。

  于是,我们选择一只股票的时候,就如同选择一个美女,它一定要具有以下几个特征:

  1、身材要好(长期趋势向上,均线多头排列)

  2、脸蛋好看(短期符合买点)

  3、时髦(符合近期的热点)


  新手在研判个股走势时,往往执迷于技术指标或热衷于打听各种消息,而忽略了股市中最常见、最实用、亦最具参考意义的一个数据——换手率。

  换手率其实在选股中所起到的一个判断个股各个方面的实用性、准确性都是非常有价值的,我也是很多文章中都会提到换手率,那么今天在这里给大家具体分析下换手率的作用以及如何用换手率选股的方法。

  什么是换手率?

  所谓换手率,是指单位时间内,某一证券累计成交量与可交易量之间的比率。其数值越大,不仅说明交投的活跃,还表明交易者之间换手的充分程度。而主力只能引导换手率,不能决定换手率,所以换手率是对资金对真实的反应。

  换手率高低的判定标准

  

  

  换手率选股5大方法

  1、趋势为王,分批买入。例如在大牛市中,空头绝迹,短暂的回调都是新的建仓机会,分批买入,逐渐建仓。不同板块的大趋势都会带动板块内个股趋势性涨跌。这时换手率将只是辅助功能。

  2、突破平均换手率2倍以上。拉升时如果一只股票当天换手率超过10%(新股或刚上市不久的股票除外),通常表明主力在盘中开始动作。

  

  

  比如全柴动力,前期横盘震荡时,换手率都不到1%,1月15日在拉升的过程中出现了13.87%的换手率,说明主力已经有所动作,可以择机介入。

  3、低位换手率高,庄家洗盘。低位换手率非常高,并不意味着主力在吸货,特别是股价还在下跌趋势里的时候,常常是继续派发的表现。

  

  

  比如光一科技在涨停之后,出现了冲高回落,且换手率高达11.35%,说明上升趋势并没有结束,这只是庄家的洗盘动作,后续还有一波强势上攻。

  4、底部放量,换手率高:底部放量的股票,其换手率高,表明新资金介入的迹象较为明显,未来的上涨空间相对较大,越是底部换手充分,上行中的抛压越轻。

  5、有不合理的回调,主力压低吸筹:低位主力通常拿不到多少筹码,所以散户最容易上当的就是一只股票突破长期下降趋势后的回调中,股价不阴不阳,换手率低下,散户一卖,主力照单全收,这一阶段换手率比上涨时小得多,但是主力能拿到的筹码却不少。



  核心——资金推动论

  金融市场的核心是研究钱——钱是如何流动的,它会流动到哪里,机会、风险如何…

  对于不少投资者而言,“量、价、时、空”是分析股票涨跌的重要工具,它们确实也是传统技术分析的四大要素,但它们只是分析工具,是市场涨跌的表现方式而不是真正股票涨跌的根本原因。

  股市涨跌的本质,是资金的推动。在只能单边做多的A股中,只有用资金买入股票推高股价,才能卖出赚钱。避险+逐利“属于资本的本质,正所谓,天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。

  资金就像流水一样,量大的为主流,量小的为支流。江河奔腾过的地方,当地的生态和经济都比较达;鮮有溪流的地方,放眼望去都是荒士和盆瘠。资金之河日夜奔腾,金钱永不眠,主流资金去哪里,哪里就有机会。

  理解了“股票涨跌的核心就在于主流资金的推动”,就不易陷入“乱花渐欲迷人眼”的表现了。

  

  

  四、资金与股市

  流动资金指标,反映场外资金进出状态。场外资金是还没进入股市的资金有投进股票市场的资金,以及资本家投资房地产的资金都属于属于场外资金。

  

  

  房地产行业代表着庞大的实体产业链,在中国有限的投资环境里,主流资金会在股市和房市切换。

  上图是07年到19年的大盘走势和流动资金指标图。

  07年,流动资金不断翻红且累创新高,说明资金不断增量入场,A股迎来一波牛市。当股价到达历史峰值6124时,流动资金翻绿,08年中,流动资金有几次反弹,但它们的最高点都比上一个反弹高点要低,说明资金整体分批离场。从股市流出的资金就流入到了房市,在09年到14年,A股历经漫长熊市,而房价节节攀升。

  14年到15年,股市流动资金不断创出历史新高,股价也不断水涨船高,A股再次迎来一波牛市,中囯房价在此阶段走跌。在15年6月后,流动资金断崖式下跌,A股也迎来暴跌,随后就是16年到18年的房价继续复苏上涨。

  房价与指数:

  

  

  

  

  上图为百城住宅均价指数与上证指数之间的关系图,在15年牛市阶段,上证指数一度超越房价指数,也表现了资金主要在股市和房市轮动。

  2019到2年,A股市场在3000点纠结徘徊,房价也不涨不跌,因为资金没有相互大幅流进流出。

  因此,“股价是实体经济的晴雨表”这句话要辩证地看待,股市和实体经济往往是相互争夺市场资金的。

  在这里,有几句话要送给大家:

  大规模资金进场,是大牛市行情;

  小规模资金进场,是反弹行情;

  大规模资金离场,大熊市即将来临;

  小规模资金离场,反弹行情结束。

  没有资金关注的市场,别说机会,连风险都不会有。

  资金与价格的规律

  

  

  主流资金进出影响整体市场涨跌,当资金与股价发生背离的时候,市场的涨跌趋势将会发生变化,顶背离是风险,底背离是机会。背离分析对于大盘、板块、个股、K线及不同的时间维度等都是适用的。

  如上图,在07年大盘到达6124的过程中,流动资金已经开始连续翻绿,而股价在不断创新高,是资金在不断出货的现象,越来越高的股价由大量的涌入散户接手。背离程度越大,下跌风险越大6124后股灾来临。

  08年末到19年初,流动资金已经见底并翻红了,且每一次翻红的高度逐步超过前期下跌低点,大盘股价震荡,属于底背离。这代表主力在洗盘洗筹,一旦流动资金继续创新高,股价就迎来新的一波拉升。

  在14年9月份,流动资金已经创出11年到14年之间的阶段高点,市场还在走震荡行情,流进的水越来越多,水平面一定会迎来上升。

  

  

  再看18年9月行情,18号流动资金不断流入,股价不断下跌,这是底背离;19年1月3日流动资金再次翻红,股价处于震荡阶段,依然属于底背离。因此当流动资金继续翻阶段新高的时候,股价开始大涨。19年4月8号,流动资金开始流岀,而股价处于横盘震荡,属于顶背离,随后股价大跌。

  

  

  今年春节前后出现大跌,但流动资金是不断创新高的,这是底背离,因此市场无惧调整,不断走强。

  

  

  背离的使用在行业板块上也适用。上图为传媒板块的表现图,从19年8月16开始,流动资金已经走出阶段新低,后续的流动资金每一次反弹也超过前一次的高点。股价上却是不断的震荡。当流动资金在12月16日突破11月22日的新高时,传媒行业迎来了它的机会。

  总结一下:

  1、单边做多的市场,资金进入的目的就是赚钱

  2、大资金,大机构有消息,技术,分析等专业优势,会提前发现机会

  3、有实力的资金,发现机会后,没办法全部一次性买入,所以有了主力的吸筹

  4、大资金离场,顶部行情,大资金进场,底部行情

  5、追踪资金,首要任务就是追踪大资金的方向

  6、市场的本质是交易,交易活跃代表资金高速流转产生价值,资金贯穿始终

  7、大资金的消息和资金优势,会更容易扎堆,抱团取暖或者板块行业控盘

  8、资本的本质=避险+逐利



把自己还给自己,这是一生的修行。舍得舍得,不舍不得。

  懂得为人生做减法,是一个人成熟的开始。一个人放下的越多,精神越丰富。精神归位,身心合一,整齐自己的空间,腾空自己的身体,悦纳自己的情绪,感通天地,便可找到生命的价值。

  人就像一棵参天大树,脚踩大地,头顶蓝天,才能站得稳。精神的顶天立地,必然带来灵明通透的人生。

  站到蓝天虚空间,精神归位,意识自动自发,细腻、清纯,无比和谐,规律运行,气场可以穿透周围的一切,威力无穷。

  爱物惜福,心怀敬畏,心生光明,让精神保持高远久长,接轨浩瀚无垠的天空,生命的能量便源源不断的涌现,在大开大合中人生的境界得以宽广,得以升华。

  当你对价值观及生命意义有过深刻的思考精神自然就会"自我归位",自然就会找到自己该做的事、该爱的人,灵魂必然得到通透灵明,天性必然得到酣畅淋漓的自由发挥。

  爱你所爱,行你当行,无问西东。慧能大师有偈云:菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。以光明唤醒光明,只需照见原本的灵明本性,你便可以觉悟生命的真谛。

  当下即是,就是减法的道。

  精神归位,才是最高级的人生智慧。减法的最高级,就是精神归位。

  精神归位,就是身心合一,就是天人合一。安而后定,不要让精神流离失所,收回外露精神,身心归位,接通天地,生命自然自在。

  精神内守,各处合各处,身体无病。

  顺天应时。五脏六腑各司其责,独立运行,而又连成一体,一动不动动则全身俱动,通透畅然,生机勃勃。

  《黄帝内经上古天真论》有言:"虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?"

  精神内守,不随风而动,心理无忧。不攀附,不比较,不蒙蔽,心理安定不焦虑,灵性自然显现。心不动,则万物不动。王阳明有诗曰:“人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。”

  精神内守,顶天立地,灵魂无惧。心生慈悲,发现生命的广阔与欢喜,帮助需要帮助的人,灵魂光明不迷失。生命的价值在于大海星辰间,在于山花烂漫时。明珠照破山河,此中光明,只可意会不可言传。

  原来,我们一生的修行,的确就是守好这颗心。反观,人生觉醒的开始。

  对生命而言,春天就是生机,春天就是自我的舒展,春天就是人生的觉悟。岁月如梭,人生苦短。我们每天都去寻找,寻找健康,寻找爱情,寻找快乐,寻找金钱,寻找名誉..来找去,其实找到自己才是最重要的。

  一个人若能把自己找到,实在是一件不容易的事。通常我们穷其一生,忽略自家珍宝,东奔西跑,踏破铁鞋,却常常在耳娱声色里追逐迷失自我,“终日寻春不见春",实为可惜。

  春在枝头已十分,其实自己就是自己,何必外求。

  当你停下匆忙的脚步,认真地聆听内心深处的声音,自己的本性显露出来,心头生春,精神便一时明了起来。

  世间万物,自己最贵,自己其实就是一座宝藏。另一首禅诗更是直接,明确指出人人佛性自具,修行就是向内反观:佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头,人人有座灵山塔,好向灵山塔下修。

  我们每个人心中都自带有佛性,不必远求,反观自己内心,时时刻刻意守,智慧流露自显,灵魂通透自在。

  “灵山”在每个人心中,人生真正的修行,不是入山修炼,而是在红尘中炼心。所谓:闭门即是深山,读书就是修行。只要在心中修篱种菊,人生处处是难得的风景。

  南怀瑾先生说:你的工作环境也是你的道场,你的坛城。无论你从事什么职业,都要把你的修行融入到你的工作中,面对境界历事炼性,对人炼心。要尽你的责任和义务,要尽心尽力地做好你所承担的一切,要制心一处,用心去做每一项工作。

  心中若有桃花源,何处不是云水间。

  平时闲暇之余与股友们交流学习“双龙短线战法”“涨停复制擒牛战法”“中线主力高控盘战法”“资金复利解套战法”等实战操盘技巧,有兴趣自愿学习的股友欢迎找我交流学习,定当鼎力相助。君子敬以直内,义以方外。

  

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