一年卖上亿台,比手机还赚钱!TWS耳机背后15家芯片公司混战

时间:2020-12-19 03:26 作者: admin 浏览量:
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智东西(微信公众号:zhidxcom)
文 | 韦世玮
大家将秒针拨到三年前九月的一个秋季。
那一日,iPhone秋天新产品发布会如期而至。当美国苹果公司CEO桑德斯在上千人注目的演出舞台上,展示一对如同传统式iPhone耳机剪去电缆线的无线网络耳机时,或许没有人会想起,这一款刚发布就被“群嘲”的商品,却在四年后的今日以年销售量一亿台的考试成绩,紧紧占有着一个市场的江山半壁。
而这一款商品,便是被取名为AirPods的真无线环绕声(True wireless Stereo ,通称TWS)手机蓝牙耳机。

  
据iPhone2年第一季度财务报告数据信息,其包含AirPods以内的智能穿戴设备、家居家具商品和零配件业务流程净营业收入为100.10亿美金,同比增长率近26.7%,高于许多手机上企业的营业收入和盈利水准。
iPhoneAirPods的出現,在手机蓝牙耳机市场弄出了不一样的火苗,其发展潜力亦慢慢呈踵事增华。市场科学研究组织Counterpoint Research预估,2019年全世界TWS耳机销售量为1.两亿副,而这一数据信息伴随着新一年换置手机潮的出現,在2年有希望做到2.三亿副。
此外,市场科学研究组织GFK预估,2年TWS耳机的市场经营规模,也将从2018年的54亿美金扩张至2年的110亿美金。

  
蓝2年全世界TWS耳机市场销售量统计分析状况及预测分析(来源于:Counterpoint Research)
在TWS耳机火情红新的身后,最重要的导火线毫无疑问是蓝牙芯片技术性的自主创新与促进。
长期以来,蓝牙芯片不但是促进手机蓝牙耳机技术性发展趋势和运用的关键电子器件,另外也是供应链管理市场竞争更为猛烈的市场。而现如今,蓝牙芯片市场的爆发式发展趋势,亦与安卓系统芯片厂商的技术革新密切相关。
在2016年iPhoneAirPods系列耳机风靡市场后,其特有的功耗环绕声蓝牙芯片专利权,一直是横贯在苹果和安卓绿色生态中间的技术要求。但近些年,伴随着第三方蓝牙芯片厂商从技术上的持续突出重围,这一堡垒总算被撕掉了一道贷款口子,一瞬间引燃了TWS蓝牙芯片市场。
但就现阶段看来,TWS蓝牙芯片正变成一个良莠不齐的市场。一方面,iPhone、华为公司、恒玄和络达等中高端玩家在持续发展更高市场的另外,各种蓝牙芯片及解决方法五花八门;另一方面,以深圳华强北势力为主导的游戏玩家,却又在明目张胆地涉足中低端和“仿冒”市场。
值得一提的是,从iPhone与安卓系统两大智能机消费群,到中国与海外蓝牙芯片厂商,再到芯片厂商、手机上厂商和耳机厂商中间,亦开演着一场场猛烈的蓝牙芯片对决,在持续刺激性市场和顾客神经系统的另外,也逐步推进着传统式耳机产业链加快自主创新和转型发展。
此次,智东西根据对TWS蓝牙芯片市场的深度调查,在分析时下蓝牙芯片市场布局的另外,也从它的暴发途径研究在其中关键游戏玩家的市场玩法与“派系”。一片看起来市场前景风光无限好的发展趋向下,它又隐藏着什么分歧与挑戰?

  
蓝牙5iPhoneAirPods Pro中的H1芯片
一、iPhoneAirPods:点爆TWS耳机市场的幸不辱命
事实上,在2016年iPhone强悍叫嚣传统式耳机市场以前,传统式耳机市场一方面既处在市场长期性饱和状态的情况,另一方面又遭遇着创新能力不够的状况。
2015年前后左右,AKG、铁三角、Beats和森海塞尔等知名品牌仍是传统式耳机市场的关键游戏玩家,头戴式和入耳式商品不断完爆耳塞式耳机的优越感,另外紧紧围绕减噪和内置声卡等作用要求也逐渐提高。
但与智能机和电脑上等机器设备对比,那时候的耳机生产制造项目投资成本费相对性较小,另外技术性门坎低、生产制造周期时间短,因而很多中小型厂商快速涌进,中低端耳机市场慢慢趋于饱和状态。
而传统式耳机大型厂转舵高档细分化市场的另外,一个受家庭影音等要求危害应时而生的潜在性竞争者——智能音响,也慢慢出类拔萃。
在这里一布局下,尽管那时候早就出現了TWS耳机形状的商品,但它仍仅仅冷门厂商的市场。除此之外,也是有做环绕声手机蓝牙耳机的游戏玩家,殊不知商品却仍然有一根线联接。这种厂商发布的耳机,也仅是收种了一小波认知度,不曾普遍地掀起波澜。

  
蓝Earin企业发布的手机蓝牙耳机
那时候的传统式耳机市场一直处在不冷不热的情况,而这一切的大转折要从2016年谈起。
2016年6月,无线通信技术同盟(SIG)宣布公布蓝牙5.0规范,以迅速的传输速率、更长远的传送间距和更功耗等特点,在给物联网技术(IoT)市场产生关键技术性驱动力的另外,也变成了手机蓝牙耳机发展趋势的推动剂。
更是在这个连接点,iPhone发布了AirPods。
据市场科学研究企业Slice Intelligence汇报数据信息,第一代AirPods耳机短短的发售一个月后,就已拿到了26%的无线网络耳机市场市场份额,与那时候英国的传统式耳机知名品牌Jaybird、Plantronics势均力敌。
而在AirPods身后,一颗名叫W1的蓝牙芯片则起了尤为重要的功效。
伴随着第一代AirPods耳机一同问世的W1芯片,有着更快、更平稳的手机蓝牙特性,另外功能损耗也仅有传统式蓝牙芯片的三分之一。尽管有关W1芯片的信息内容iPhone不曾表露大量,但凭着着三大特点,W1芯片也为AirPods产生了更新奇的应用感受。
在三年時间里,AirPods销售量从2017年的1500万副,疯涨到2019年的6000万副,立即盘里TWS耳机71%的市场。
到此,紧紧围绕TWS耳机的一场蓝牙芯片拼杀大局意识慢慢铺平。

  
蓝的TWS手机蓝牙耳机销售量(来源于:Strategy Analytics)
二、高中低档三大势力大战,安卓系统市场绿色生态繁杂
据市场科学研究组织Counterpoint Research数据信息,2年TWS手机蓝牙耳机的全世界销售量将做到2.三亿副,同比增长率91.6%。另外,2019年至2年的年年复合增长率将保持在80%,呈爆发式发展趋势。
在TWS耳机市场成倍增加的这几年,中下游终端设备厂商纷至沓来,另外也为上下游芯片厂商产生了极大的蓝牙芯片要求,引来一众游戏玩家竞相进入。
据国盛证券2019年市场调查报告数据信息,截至2019年4月,全世界现有包含高通芯片、络达、瑞昱、恒玄和炬芯等以内的8大芯片厂商,共发布了18款TWS蓝牙芯片解决方法。
从系统软件角度观察,TWS蓝牙芯片关键分成2个市场,一个是手握着W系列产品和H系列产品的iPhone自成一派,毫无悬念地拿到市场江山半壁;另一派则是绿色生态繁杂,对兼容度要求高的安卓系统市场。
从市场角度观察,在2018年以前,iPhoneAirPods系列占有着7成之上的市场市场份额,尽管2019年伴随着大量游戏玩家的添加,iPhone市场份额被稀释液,但依然占有过半数的市场。
TWS耳机蓝牙芯片毫无疑问是个抢手货,引来世界各国芯片厂商竞相落址、互相博奕。但因为世界各国自始至终存有着技术性差别,因而蓝牙芯片解决方法从朝向市场精准定位看来,又可以分成三股势力。

  
蓝牙5TWS蓝牙芯片市场的一部分关键游戏玩家
(一)中高档市场:一线手机上、芯片厂商大佬林云
1、iPhone:H1芯片算率媲美iPhone 4
依靠配用W1芯片的第一代AirPods敲响TWS耳机市场的大门口后,iPhone在蓝牙芯片的产品研发层面更为拼命。
iPhone上年发布的AirPods Pro选用的则是型号规格为H1的研发蓝牙芯片。H1蓝牙芯片适用蓝牙5.1规范,与W1芯片对比,H1在联接、续航力和功能损耗等特性层面也拥有一定水平的提高。
在其中,机器设备间的变换速率提高了2倍,拨电话接入速率提高1.5倍,延迟时间减少了30%。此外,H1芯片与早前配用在iPhone 4上的A4芯片算率非常。但此外,iPhone仍未表露大量有关H1的信息内容。

  
2、高通芯片:自研真无线环绕声技术性
在TWS耳机行业,2018年高通芯片就发布了CSR8675、QCC3和QCC5100等几款蓝牙芯片。
在其中,CSR8675芯片适用手机蓝牙V5.0规范,选用了降噪(ANC)技术性,是高通芯片第一款集成化ANC作用的蓝牙设备系统软件级芯片,进一步提高商品的音色和减噪实际效果。现阶段,这颗芯片已运用在sony2018年公布的WF-SP700N耳机中。
高通芯片QCC3虽一样适用手机蓝牙V5.0规范,但仍未像CSR8675一样选用降噪技术性。除此之外,QCC3选用了Qualcomm TrueWireless环绕声技术性,减少了芯片的功能损耗,另外也提高了特性和性价比高,包含惠威、OPPO O-Free手机蓝牙耳机均选用这颗芯片。

  
3、海思芯片:功能损耗比iPhoneH1减少50%
华为公司2019年发布的Freebuds 3真无线耳机,配用了华为海思自研麟麟A1蓝牙芯片。
据统计,麟麟A1芯片适用蓝牙5.1和手机蓝牙低输出功率5.1双规范,大大的提高了芯片的抗干扰性、减噪工作能力和音色,完成了双通道内存手机蓝牙连接。
华为公司表明,与iPhoneH1芯片对比,麟麟A1芯片的延迟为190Mm,功能损耗减少50%,特性提高了30%。而Freebuds 3耳机在中国发售的一百天内,销售量就超出了一百万副。

  
(二)中低档市场:传统式芯片游戏玩家普遍合理布局
1、络达:适用蓝牙5.0 手机蓝牙提高速度
络达创立于2001年,是MTK为进一步合理布局物联网技术市场,在2017年花13亿美金回收的功率放大电路(PA)企业。
在蓝牙芯片行业,络达产品研发了AB1526p、AB1532和AB1536等几款蓝牙芯片,顾客遮盖东芝、想到、惠威和海威特等厂商。
在其中,AB1532芯片适用蓝牙5.0 EDR(Enhanced Data Rate,手机蓝牙提高速度),内嵌性能卓越信号分析(DSP),提升了功耗语音唤醒。音色层面,它还适用High-Res高像素歌曲和普通高中低頻全自动赔偿,适用多MIC。
2、恒玄:选用28nm加工工艺,BGA封装技术性
对比于络达,创立于2015年的恒玄還是一个比较年青的IC工程设计公司,关键产品研发无线网络音频平台RF SOC芯片。
对于TWS耳机市场,恒玄自2016年其发布了BES2000系列产品芯片,并在2018年还公布了BES2300蓝牙芯片,华为公司Freebuds、华为公司Freebuds 2、荣誉FlyPods和魅族手机POP等TWS耳机均选用其解决方法。
据了解,BES2300选用28nm工艺加工工艺,及其BGA(Ball Grid Array)封裝技术性,适用外接感应器机器设备和eMMC闪存芯片。此外,它还适用蓝牙5.0规范,及其低頻分享技术性和双模式蓝牙4.2,选用了响应式降噪计划方案,技术性,适用第三代FWS全无线网络环绕声技术性、双话筒等。
3、紫光展锐:TWS芯片当红游戏玩家,廷时减少超30%
做为中国关键的IC设计方案和产品研发厂商,长期以来在基带芯片芯片、AIoT芯片和无线网络连接芯片行业现有着比较浓厚的累积和工作经验。
2019年,紫光展锐宣布发布了春藤5882蓝牙芯片,该芯片适用蓝牙5.0规范,有着功耗特性,持续播放视频续航力将近4钟头之上。在廷时层面,春藤5882的两耳廷时与市场平均对比减少了30%之上。另外,该芯片还有着双主耳实际效果,适用无缝拼接转换,进一步提高客户的转换感受。
据统计,配用春藤5882蓝牙芯片的相关产品已在2019年批量生产发售,殊不知紫光展锐仍未表露实际客户资料。

  
(三)中低端市场:深圳华强北势力廉价买买买
1、杰理:选用智能化高质量减噪优化算法
创立于2年的杰理科技,关键朝向AI智能音响、手机蓝牙耳机、蓝牙音响等IoT终端设备市场,设计方案产品研发无线网络连接芯片。对于TWS手机蓝牙耳机市场,杰理自2016年起就陆续公布了AC6907A、AC693X和AC6936D等几款蓝牙芯片解决方法。
在其中,AC693X适用蓝牙5.0和功耗手机蓝牙(BLE)5.0规范。特性层面,该芯片有着主从关系转换和多边语音通话作用,选用特小散装和电池充电管理方法技术性,进一步减少芯片功能损耗。
另一方面,AC6936D芯片适用蓝牙5.1规范,选用智能化高质量减噪优化算法,可以完成两耳高清通话和无缝拼接主从关系转换,且功能损耗为6mA。据了解,配用杰理AC6936D芯片的MEES F2耳机在2019年曾得到 法国红点设计巨奖。
2、中科蓝讯:适用手机蓝牙双规范
尽管比杰理晚创立了六年,但中科蓝汛后来者居上的趋势一样不容小觑。中科蓝汛关键朝向性能卓越耳机、音箱和物联网技术等行业,顾客遮盖东芝、铁三角、sony和惠威等厂商。
在蓝牙芯片行业,中科蓝汛发布了BT8912B、BT8852A、AB5376A和AB5377T等几款芯片解决方法。在其中,BT8912B芯片适用蓝牙5.0和BLE规范,适用GPIO(通用性键入/輸出)唤起或终断,及其主从关系转换。

  
三、TWS蓝牙芯片越来越激烈的价格竞争
从高中低档的蓝牙芯片市场合理布局看来,不会太难发觉,中高档市场绝大多数已被iPhone、高通芯片、博通和赛普拉斯等海外公司所刮分,而中低档市场关键遍布了络达、瑞昱和原相同中国台湾地区的企业,中低端市场则基本上是中国内地公司的影子,如杰理、中科蓝汛和炬芯等厂商。
这也产生了一些专业人士经常形容的“欧美国家公司吃荤、台湾省公司喝粥、内地公司啃骨头”的蓝牙芯片市场局势。

  
尽管TWS耳机看起来是一个体积很小的设备,其实它的产业链构成并不简单。
在内置的元器件部分,除了蓝牙芯片这颗主控芯片外,它还需要集成存储芯片、MEMS传感器、语音加速感应器和电池等设备。正是基于这复杂的产业链,国内TWS芯片市场的两极分化十分严重。
一面是华为海思和紫光展锐等布局中高端市场的少数厂商,需要不断芯片性能、集成创新技术的同时,兼顾芯片性价比;另一面则是大量厂商在巨大商业利益的催动下,疯狂涌入低端市场,通过利用低廉的蓝牙芯片和配套元器件,进攻TWS耳机山寨市场。
而这也导致了我国TWS耳机低端市场同质化严重的现象。其中,一副“高仿AirPods”耳机的出货出货成本价不足20元,售价甚至低于10元。

  
从另一角度看,低端蓝牙芯片市场玩家的激增,也引发了厂商之间激烈的蓝牙芯片价格战,尤其是华强北阵营。
其中,杰理科技和中科蓝讯在去年上演了一场异常“精彩”的价格战,双方为了收割更多的市场份额,不断打出低价牌,一而再再而三地突破蓝牙芯片价格的底线。
据了解,在其他厂商的蓝牙芯片还处于10元左右的价格水平时,杰理和中科蓝汛的芯片已经杀至1.6元一颗,从而导致了双方蓝牙芯片出货量在短期内急速上涨。
总的来说,目前国内TWS蓝牙芯片市场在市场蓝海的驱动下,虽然市场规模仍在不断地扩大发展,但也存在不同程度的市场乱象,导致蓝牙芯片整体市场发展不平衡、同质化严重、创新技术亦有待提高。
但我们也发现,这一市场中既有像瑞昱、络达和卓荣等早早入局的玩家,也有像华为海思、紫光展锐和恒玄一样布局稍晚的后来者,且后来者亦能瓜分下不少“蛋糕”。而这也从侧面说明了,目前整个TWS蓝牙芯片市场格局也尚未成熟和定型。
随着TWS耳机市场的逐渐饱和,蓝牙芯片耳机也许将迎来一场更加激烈的洗牌之战。
四、TWS蓝牙芯片的三大竞争焦点
TWS蓝牙耳机作为一个“老树发新芽”的市场,一定程度上是在蓝牙传输技术创新,以及IoT市场发展的风口下,迎来新的发展阶段。
但从技术角度看,目前TWS蓝牙芯片仍存在不少问题需要解决。其中,蓝牙芯片的功耗、传输、延时、降噪和高清音频编解码技术等方面,仍是下一代突破的重要技术节点。
1、降低功耗
虽然高通、络达和恒玄等厂商已经推出了不少低功耗芯片,但目前TWS耳机的续航性能仍然是一个需要加强问题。
一方面,TWS耳机作为可穿戴设备需要进行独立供电;另一方面,它还需要与智能手机配对连接使用。因此,蓝牙芯片的低功耗则是TWS耳机能广泛应用的基本性能需求之一。
与此同时,随着用户在TWS耳机上进行视频影音、AI语音唤醒等更多应用,以及厂商在耳机内部集成的降噪芯片、传感器等电子元件的增加,从而也对蓝牙芯片的低功耗性能有着更加严格需求。
2、提升传输效率
在传输方面,目前市场上主流的传输技术主要为苹果的“监听式”和安卓的“转发式”。
简单地说,“监听式”主要指两个耳机在提前进行一对一链接的基础上,能够分别解码蓝牙发出的加密信号,并自动传输音频和激活麦克风。这一方式能够减少数据中转的时间,进一步提高传输效率。
而“转发式”则需要主耳机接收到数据后,再传输给另一个耳机,这与“监听式”相比,不仅中转时间增加,也在一定程度上导致了延迟和高功耗问题,同时还容易出现左右耳不同步的现象。
但由于专利问题,厂商们都无法使用苹果的“监听式”方案。因此,如何解决二次转发造成的传输问题,则成为许多厂商需要突破的一个技术方向。
目前,包括高通、华为、络达和恒玄等中高端厂商已经通过双路传输方案在一定程度上解决了这一问题。

  
3、降低延时
从应用方面看,除了会议电话外,TWS耳机也常用于用户的音乐、视频和游戏等娱乐场景,而这就对芯片的连接和延时等性能有了更高需求。
苹果的H1芯片在这一方面则表现的相对突出,与搭载W1的初代AirPods相比,其第二代AirPods耳机能够实现2倍的设备切换速度、1.5倍的通话连接速度,以及超过30%的游戏音频延时。
除此之外,还有华为A1、高通QCC5126和瑞昱RTL8763B等蓝牙芯片,在延时方面实现了优化。但对于厂商们来说,这仍是一个需要长期攻克和提升的技术。

  
如今,也有苹果、华为、谷歌等手机厂商开始在TWS耳机上开发更丰富的语音助理、AI翻译、骨声纹ID识别、健康追踪等技术,将更多的性能和体验集成在耳机中,使得TWS耳机的平台化趋势逐渐明显。
而这一趋势也进一步刺激了蓝牙芯片技术的创新与发展,意味着蓝牙芯片所需面临的技术挑战,远不止于此。
结语:颠覆传统耳机行业背后的重要利器
从最初一个标新立异的蓝牙耳机产品新形态,以爆发之势发展成为如今大火的TWS耳机市场,其中蓝牙芯片成为了这场变革背后不可或缺的关键武器。
目前看来,在蓝牙芯片广阔的发展前景下,一方面,由于市场饱和度和成熟度不高,不管是在市场开拓,还是创新技术和应用探索上,还有着较大的发展空间;但另一方面,TWS耳机复杂且技术壁垒并不高的产业链生态,也吸引了众多玩家涌入市场,价格战、山寨高仿等现象导致市场的两极趋势较为明显,发展并不平衡。
但归根结底,如何给用户带来更舒适和便捷的体验,无疑是TWS蓝牙芯片下个重要的突破点之一。与此同时,随着蓝牙5.0技术的广泛普及,以及可穿戴设备市场消费趋势的影响,TWS耳机的发展势头将在未来几年内引来爆发式增长,并进一步对蓝牙芯片产生更大的供应需求量。
现在,TWS耳机像智能手机一样,正慢慢成为人们的“感官”之一。未来,随着苹果TWS耳机的推陈出新,以及安卓市场的进一步开拓,将会有越来越多的消费者成为TWS耳机的用户。发展势不可挡的TWS耳机市场背后,蓝牙芯片也将面临更大的挑战和机遇。

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