既然散户靠自己分析90%要亏钱,那如果我每次分析完,下单确认前一秒,却反着做单,那会不会就长期盈利了?

时间:2021-06-05 08:06 作者: admin 浏览量:
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8月31日填补: 如今关注点赞早已过百,许多朋友也明确提出了难题,原本想一一回应,无可奈何考虑周全,仅有说很抱歉了。在其中,“生还者缪误”是一个很有象征性的难题,因此 我还在文章正文里边填补。

此外,为了更好地防止给大伙儿产生欺诈,我注重一下,下面中描述的“高手”是模拟盘收益远远超过均值的人,有可能是他真有哪些窍门,有可能是他便是一个“生还者”,请大伙儿阅读文章的情况下理智思索。

有关“生还者缪误”,大家首先看一个事例。

有些人把一幅画给一个唯物主义者看,画上画着一群已经祷告的祭神者,她们在接着的沉船事故中活下来了出来。其喻意取决于表明祷告能维护大家不被溺死。唯物主义者问:这些祷告后被溺死的人的肖像在哪里?

用“生还者缪误”见解看来这种炒股票的“高手”,大伙儿会发觉“确实很像”,殊不知“像”是否相当于“一定便是”呢?事儿比“祷告后溺死或是没溺死”要繁杂一些。

认证一种状况是否生还者缪误,最普遍的方法是选择总数足、客观性大的样版,在相同条件下(类似标准)下开展反复实验。

最先,没法根据统计分析方法来证实这种挣钱的人“并不是生还者”。

徐翔做私募基金收益十分高,远远超过私募基金同行业的平均。反对者要说,好几千个私募投资基金主管里边出一个徐翔,很一切正常啊。
徐翔说是我自信心将来十年的收益也可以远超同行业水准。反对者说,你一个人样版太少了,如果找50本人以往收益跟你类似的人,每个人做不一样的私募基金,十年均值收益远远超过同行业,那样才可以统计分析啊。(徐:找50个?五个都凑参差不齐。)
徐翔说发了了5期私募基金,近期5年每一期收益最少7倍。反对者说,5期私募基金样版太少了,如果你发50期,每一期都高收益,那样才有感染力啊。(徐:50期,你要累坏我呀。)

一样,不仅是股市,在商业服务行业体育文化行业等有博奕的行业中,都存有这个问题。不太可能选择总数足、客观性大的样版,在相同条件下(类似标准)下开展反复实验。商业服务行业取得成功的人,造就越大,会难拷贝,越无法开展统计学大样版剖析。

由于没办法证明挣钱的人并不是生还者,那仅有换一个方位,剖析“股市是不是有规律性可寻”。那么问题来了,或是没法根据统计分析方法来证实“股市有规律性”。

假定我找到一只股票,具有某类可剖析的特点。反对者要说样版太少,2000多个股里边就这一只股,不具备感染力。

假定我找到一批股,都具有某类一同的规律性。反对者或是说样版客观性不足,由于这种有一同特点的股很可能是同一版块同一定义,具有关联性。

我不会找股票,找股票大盘,找到股市大盘中某一可剖析可预测分析的实例,例如04年国九条与0607牛市,例如14年新国九与2000-5100这波市场行情。反对者要说这一试验才反复了2次,频次太少,要提升,最少要10次。(十年一次,10主次直到22世纪。。。。)

也有一点,反对者要说,即使你觉得的这些规律性创立,也仅仅以往创立,有什么方法能证实“以往创立的规律性在未来依然创立”呢?

现阶段来看,还真没方式证实。

反对者的见解也有些道理,股市中很多东西确实是“不太可能选择总数足、客观性大的样版,在相同条件下(类似标准)下开展反复实验”的。

那么问题来了,在那样的状况下,你觉得股市究竟“有规律性”或是“沒有规律性”的呢?我觉得有。

我本人觉得这类规律性具备不彻底明确、隐秘性、不能均沾三个特点。

有关“不彻底明确”。

全世界除开“彻底明确”和“彻底任意”以外,也有第三种情况——一部分明确,一部分任意。

彻底明确:氡气co2点燃转化成水,三角形内角和180度。
彻底任意:扔钱币。
混和情况(一部分明确,一部分任意):比如许多体育运动项目。

一部分明确一部分任意的新项目,到底是有规律性或是沒有规律性的呢?足球队,单纯性看一场赛事,胜平负关键由整体实力 情况 运势决策。

整体实力是基本上可以看出去的;情况是有波动但能够调节;运势是任意的。综合性起來,一部分明确一部分任意,不彻底明确。

很有可能你能问,你觉得有规律性为什么那麼多的人猜没中呢?

ac米兰赢打鲁日,第一回合看了(ac米兰3-1赢),再猜谁可以晋升,是尤其难么?巴塞亚冠联赛第一回合输总比分,第一回合完毕后再猜最后谁可以得冠,是尤其难么?

足球队有一些状况下的确难以猜想(美强会话,旗鼓相当);可是在一些状况下,猜結果相对性非常容易一些(高低差距)。你输了钱的缘故并不是足球队没有规律性,只是网上赌场不容易开这些特非常容易猜到赛事,即便 开过欧赔也极低,使你猜到也赚不上啥钱。由于贪欲,你将钱扔在这些产生几率很小的事儿上。(一次世界杯赛前,网上赌场为最佳射手开欧赔,竟然门将奇拉维特也是有,欧赔1赔1000。)

股市也像足球队一样是(多头空头)彼此博奕的新项目,股市是交易双方资金额的博奕。
股市比足球队难猜,由于信息内容不全透明
你永远不知道足球让球受让半球(多方面空放)出场的队友究竟是谁。(组织?股民?)
你永远不知道这些人整体实力强不强。(拥有是多少资产提前准备买?拥有是多少个股提前准备卖?)
你永远不知道这种人是想竭尽全力(不惜代价果断开多/看空),或是打假球加水(随风倒、跟风盘)。
因此 ,当然比ac米兰打布鲁日难猜了。

我讲的股市规律性有隐秘性便是这般,殊不知这仅仅一个层面。更关键的,现在是信息化时代时期,废弃物信息内容满天飞舞,你只需搜个哪些选股技巧,几百条乃至几万元条結果。这里边或许有几个干货知识,可是第一你不太可能一条都去认证,第二即使你寻找干货知识了应用它不断赢利了,也没办法证明自身并不是“生还者”。

第三个特点,不能均沾,不仅说的股市。在一切博奕市场竞争的销售市场中,成功人士的窍门和方式都合乎这一特点。这种窍门方式被少数人把握的情况下,就能充分发挥;一旦被大部分人把握,实际效果就打折了,乃至毫无价值。

或是以足球队为例子,世界足球先生为什么一直那好多个俱乐部队轮着做庄,由于仅有极少数俱乐部队有充足的資源。极大资金投入、好教练、好足球运动员、还包含说白了的豪門积淀,这种全是极少数足球队才可以有着的。一旦弱队有这种資源了,高低差别便会变小。近些年英超联赛收益高,小俱乐部队也富有买非常好的足球运动员,結果便是发生小众几率高。(小众多也是有比赛规则等缘故。可是,小俱乐部队不太可能另外有着上边四样物品,因此 总冠军或是那几个。)

股市中也是这般。假定一个人探索出了某一方式,能把握住暴涨的个股,那麼他肯定不期待大量的人了解。由于当任何人都坚信一只股会涨的情况下(例如公示资产重组取得成功),再去买就来不及了(一字板)。由于这类窍门是大部分人都不清楚的,因此 不太可能让向大部分人证实这类物品的确存有。

自然,或许这类规律性确实不会有。先不探讨了,老是基础理论剖析,绕来绕去,多累。

好啦,看2个实例,轻松一下。

下面的图是14年5月中下旬截的,总市值是意味着那时候的总市值。
图中打钩的6只,在下面的图标明了发售情况下的股票大盘定位点。

14年新国九出去之后,有投资分析师说将来很有可能有很大市场行情。我将信将疑,随后试着去找老国九与0607暴涨中间是不是有联络。

結果,弄了这二张图。

在线配资改革创新,国有制非流通股变股票市值,【恰好】有一波牛市,大国营企业发售。

增涨必须原因么?必须么?不用么?别着急,还有一个实例呢,有关股指的。

13年12月27日管金生出去调侃了。

下挫必须原因么?不用么?必须么?……智者见智仁者见仁。

正确了,由于留言板留言提出问题的人过多,不可以一一回应,过意不去啊。

填补结束,下列是初始回应。
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留意:我是密名回应这个问题,另外回答中提及了好多个模拟盘高手的名称,很有可能有些人猜疑我是托,因此 我要做下列表明。

1 是不是你托?

1-1 我文章内容中提及的好多个高手的名字(绰号),这几个人出名都好长时间了,粉絲诸多(农户的模拟盘有55数万人跟踪),不用我要去帮她们坑骗。此外,农户TABC今日(8月28日)拆换了头像图片,确立表态发言模拟盘不会再实际操作了。

下面的图:农户TABC的模拟盘网页页面,9年半時间,86倍收益(二十万保证1750万),55数万人跟踪。


1-2 我还在文章内容最终汇总了几个造成 你炒股票赚不到钱的“看起来恰当的念头”,在其中有一条便是“找一个十年能赚几十倍的高手随后跟随他的模拟盘实际操作,就一定能赚钱”。有这类念头的人许多,可是假如你对着做,你真不一定能赚钱!(文章内容最终有深入分析)

2 即然说自身并不是托,为什么要密名?为什么不把ID亮出去,光明磊落地回应?

2-1 我还在各种财经平台搜集了100好几个高手和准高手的模拟盘。十年内收益超出10倍的,我称她们为“高手”。模拟盘实际操作时间较短,收益不上10倍,可是年化收益率收益较为高,很有期待在十年内收益超出10倍的,我称她们为“准高手”。根据对这种模拟盘的长期性追踪观查,我发现一些能够称之为“珍贵工作经验”的物品。此外,我根据一些方式,获得了好多个十年收益几十倍的高手模拟盘的详细操作记录(一些服务平台不可以查历史时间操作记录,仅有根据别的方式,例如留言板留言索取)。这100好几个高手(准高手)里边,还有一个“绝世准高手”。这人三年收益8倍,更关键的是,在6月22号到7月6号中间,这人3次全仓入场抢反弹所有赢利。我如果不密名,毫无疑问有些人会私聊我。(高手网站地址我是不容易说的。数百万个模拟盘帐户正中间,的确藏着一些高手。对于你能不能寻找,看师门。根据对这100好几个高手准高手模拟盘的追踪观查,我获得的一些统计分析結果,能够跟大伙儿共享。有些人在评价里说“模拟盘有什么作用”,我这里要注重的是,“不高度重视模拟盘”是很多人没法提升炒股票水准的关键缘故。大道理非常简单,不高度重视训炼的选手,能提升水准吗?说到“炒股票训炼”,有哪些比模拟盘更强用的专用工具呢?对于你根据模拟盘能获得什么益处,文章内容最终会出现详解。)

2-2 知乎上有很多人不密名回应个股难题,少数人还暗示着自身如何如何强大(实际到底是谁我不会训话)。我的见解是,十年内把模拟盘保证10倍收益的人,才有资质说自身强大。我为自己定了一个规定,在模拟盘保证10倍收益以前,决不展示ID回应个股难题,由于我都配不上。我并不是高手,仅仅个片甲不留,因此 我想密名。

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大破冲霄楼,最先解答问题。正着做亏损,那麼反着做就能长期性赢利么?不可以。由于很多人沒有产生一个平稳的交易软件。不稳定的物品,沒有严苛的正相反分。

很多人的买和卖也没有充足的根据,乃至是全靠情绪,没什么可靠性来讲。

有的人8点看过财经资讯,感觉股市会涨,想买入;9点看过某“股票专家”的blog,又感觉股市要跌,想减持。你归根结底该买入或是减持呢?

被告方自身都不确定性什么叫“正”,那麼麻烦你告诉我怎样才能“反着来”?

很有可能你有疑问了,即使乱猜也应该是五五开啊,为什么是90%的人亏呢?乱猜并不是真真正正的任意猜,只是人依据自身在潜意识中开展实际操作。人的在潜意识中中有一些的“看起来恰当、实际上不科学的意识”,这种说白了的“基本常识”是造成 不成功的关键缘故。(生活中中有什么是“看起来有效、实际上不科学的意识(专业知识)”,知乎上有很多探讨,例如为什么人民群众是错的,例如大家领域内有哪些外行不清楚不理解的专业知识,这些。有关股市,因为我汇总了几个看起来恰当实际上不一定有效的基本常识,在文章内容最终会给大伙儿整理出来。

前边说过,我追踪了100多高手准高手的模拟盘。在其中,我对于好多个高手的模拟盘干了关键观查(十年内保证几十倍收益),也听她们详细介绍过自身的实际操作核心理念(主要是看她们模拟盘的留言板留言区里边与网民的会话)。我发现了这几个人的实际操作核心理念上都有与大部分人认同的“基本常识”违反的內容。因此 ,你依照人的大脑在潜意识中中的这些“基本常识”去买卖股票,90%的結果是错的,乃至错得非常吓人。

下边给大伙儿共享好多个高手的事例,期待能诸位产生启迪。

举例来说,同花顺软件模拟盘第一名人“农户”TABC,9年半收益86倍(2006年二月到十五年8月),交易通过率90%,一共有55多万元人“跟踪”他的模拟盘(同花顺软件模拟盘服务平台跟踪量第一,第二名“万天群”的跟踪量是32万)。

农户的设计风格是以下的:

一 买“垃圾股”股票短线拥有。

他的原因非常简单,许多说白了的蓝筹股票全是表格作假造出的,这种股价钱比较严重高过使用价值,因此 亏的概率大。许多说白了的垃圾股尽管销售业绩差,可是销售业绩不作假,股票价格也低,股票价格与具体使用价值相符合,因此 反倒不易亏。

刚刚触碰股市的情况下,我脑中的“基本常识”是,最好是不必去买绩差股(亏本股,ST股票这些)。我坚信不只我一个人脑中有这一“基本常识”。

二 选股票持仓不管熊牛,即使暴跌来啦都不减持避跌。(许多高手都那样,并且也有人确立表态发言“应当那样”,对这类见解我不敢100%认可)

有网民问起有关股票止损斩仓的难题,他回应最好是不要。他打了个比方,说炒股就像农民种地一样,我种的庄稼还没长成,怎么能轻易割掉呢。正是因为这个比方,所以大家都叫他“农民”。

同花顺模拟盘以前能看完整操作记录,但是最近一年不知道什么原因(官方改版?),不能看历史操作记录了,我手上也没有“农民”的完整操作记录。但是,有网友去年看过他的操作记录,然后留言跟他交流,其中说到他只在07年和09年有股票止损(9年半成功率90%,只在这两年有股票止损),而08年没有一笔止损。虽然不知道他具体买了什么股票,但是可以推测他在08年是被套了,但是没有止损,一直捏着。

另外,对这100多个高手准高手模拟盘跟踪,我发现90%的人在今年(2015)6月大跌的时候,都没有减仓避跌。很多05年06年就开始做模拟盘,10年收益几十倍的高手都不避跌。包括“万天群”,他模拟盘追踪量32万人,仅次于农民。他模拟盘在6月初的时候,总收益刚好100倍。大跌之后到8月底只有70几倍了。(他在08年操作记录没找到,留言也没有回音)

我的跟踪对象中,有几十个是05年06年就做模拟盘的人,他们都经历过08年的大跌。我通过查阅操作记录,以及留言咨询(很多平台不能查历史操作记录),发现大部分人08年都没有避跌,而是选择硬抗。至于为啥不避跌,有人不回答,也有人回答“我的方法就是这样”。

这点让我非常困惑。按照我大脑里面的“常识”来判断,大盘有风险的时候,就应该减仓或者清仓。但是这些高手模拟的实际操作,确是恰恰相反。

这些05年06年开始做模拟盘的高手,实际接触股市肯定比05年早,至少有10多年的股龄(假设一个人05年刚接触股市,就在10年内顺利做到几十倍收益,这样的概率也太低了吧)。这些股龄长的高手,经历过不只一次大跌,但是到今年6月,还是不避跌。难道他们真看不出大盘有风险么,我不信!那看出了风险,为啥不避跌呢?我认为有以下几个可能的原因。

1 经验不足。中国股市历史太短,大暴跌发生的机会其实并不多。一个有10年股龄的老股民,跟一个新股民,在这方面的经验其实差别并不太大。因为暴跌发生次数太少了,可以总结的经验不多。所以,很多高手在应对大跌方面也显得不那么得心应手。刚开始下跌的最初几天没想明白,等想明白的时候已经深套,再割也来不及了。如果多经历几次,这些高手中间肯定有一些人会摸索出应对大跌的方法。比如前面提到的农民,据说他本人在08年大跌的时候没有割肉(我没有他的操作记录所以不好做分析),但是在今年(2015年)他在5月底就清仓,躲过了5100-3300这波大跌。在7月7号买入兰太实业,7月14号止盈以后换金瑞矿业,7月31号清仓止盈。4000-2900这波下跌又与他无关了。

2 态度问题。模拟盘毕竟不是真金白银,亏了不心疼。可能有人实盘减仓止损了,而模拟盘没有。我本人也有类似经历。我自己开了8个模拟盘,炒不同的股,这种方法很累人,想紧急减仓都操作不过来。索性不管了,买了股就中长线拿着,反正亏的不是人民币。我前面提到过,找一个模拟盘十年能做几十倍的高手,然后跟着他操作,你也不一定真能挣钱。最大的原因就是这条。还用足球做比喻,曼联俱乐部夏天去北美打商业比赛,你觉得它会拿出争夺欧冠名额那种态度吗?至于训练赛教学赛,就更不好说了。某些不开放的教学赛,豪门俱乐部甚至派出二队甚至三队出战,这结果怎么猜?实盘炒股是正式比赛,模拟盘炒股是对内训练和非正式比赛,这个就是差别。)

3 确实有少部分人,他的方法就是不管大盘(这也是我不建议大家跟高手模拟盘操作的原因)。比如老麻雀,此人在同花顺也很有名。虽然总收益(45倍)和追踪人数(12万)比农民少,但是他爱交流,爱回答股友提问,所以人气也很旺。老麻雀是我仔细研究的第一个高手模拟盘。我在14年搞到了他的全部操作记录,同时他和股友的留言对话,我也仔细看过。他的确具备了很高的水平,但是他的方法真的就是不顾大盘。他在08年5月买银行股,全仓腰斩。今年(15年)大跌的时候,他也没躲过,重仓兴业银行7月1日卖出。可能你会困惑,为啥他不分析大盘呢?主要是他不愿意分析。我记得去年看留言记录的时候,看到过他写的一段话,他对技术指标持有否定态度,甚至是鄙视态度。同时,他对自己的方法很有信心,他自我评价说他的方法“大盘涨的时候比大盘涨得多,大盘跌的时候比大盘跌得少”。实际情况也是基本如此,他的模拟盘,只有08年和13年亏损。08年上半年赚钱下半年腰斩,全年亏损32%,亏损幅度远远小于大盘。下图是他06年到14年的每年收益,只有13年跑输大盘。


可以看出,老麻雀的方法无论大盘牛熊,基本上都能跑赢大盘,所以他就有底气“无视大盘涨跌”了。这种方法对别人不一定适用。不说方法,说人的话,我认为老麻雀有点固执,甚至有点偏执。(不是黑他,是实话实说)我交流过的高手,不只农民和老麻雀,几个人综合起来对比,发现几个人之间有明显差异,甚至有的人还是完全相反。这也是一个与大多数人认可的常识相违背的。

受到各种成功学的影响,人们都愿意对成功的人进行总结,找出共同点。有句话说的,幸福的家庭是一样的幸福,不幸的家庭各有各的不幸。但是,这句话放到股市里面,我感觉反过来说比较符合。亏钱的人有很多共同点,赚钱的人各有各的绝招。知乎上有一个问题,原文忘记了,大概意思是“炒股赚钱的高手都什么样”,里面的回答我大概看了下,有说高手应该这样,有说应该那样。我个人观点,高手没有一个统一的“样子”。熊的优势是力量;豹不擅长力量,但是有速度;狼的力量不如熊,速度不如豹,它靠集体;眼睛蛇力量速度都不强,又单兵作战,但是它有毒液。

高手没有一个统一的样子,如果非要说共同点的话,那就是把某种方法发挥到极致。还是拿农民和老麻雀对比,这两个人太适合做对比了。农民喜欢买绩差股,老麻雀是坚决不买绩差股的。某年老麻雀的模拟盘买了一大堆ST股票,很多股友就觉得不对,按照老麻雀的思路怎么能买这种股?后来老麻雀留言说,有人盗了他的号去当庄托。(从这个事以后他就跟同花顺平台交恶了,他认为是平台泄露他的密码。)

农民和老麻雀的思路完全相反,但是都取得了成功。问题不在于哪种风格最好,关键是要把某种风格坚持到底。《霍元甲》里面有句台词,这世上的武功没有高下之分,而习武的人确有强弱之别。打个比方来说,你穿凉鞋出门或者穿球鞋出门,其实都没问题。问题是你左脚凉鞋右脚球鞋,出门被人嘲笑。就算你“反向操作”,左球鞋右凉鞋,还是一样。在大跌的时候,谨慎型高手会选择空仓,激进型高手会择机抢反弹。其实都没错,关键看得准+能坚持。就像我前面提到的“逆天高手”,5100点跌到3300点那一波,3次进场抢反弹都盈利,其中2次进去被套,但是都等到大盘反抽的时候解套止盈。

最怕的是这种,你买股的时候心里想的是“我要激进”,被套了心里慌(因为大盘在跌而且是快跌),转念一想的是“还是谨慎点好”,于是止损离场。下面3笔交易本来都能盈利,但是如果你虎头蛇尾,其中2笔都会亏损。

下图,逆天高手3次抢反弹。

关于股市,我也总结了几条看似正确其实未必合理的“常识”。其中一些常识,具有很大的迷惑性。

误解1 短期内收益越高的人越厉害

实际上,高收益在很多情况下都是不可持续的。无论从逻辑上还是从实际观测结果上,都是如此。特别是短期(半年以内)高收益,稳定性更低。

说一个实例。新浪网的投顾大赛,这项比赛应该算是中国规格最高的模拟盘比赛了,已经成功举行了3届,参赛的人是各大券商和咨询公司的持牌投顾。每届比赛时间3个月,参赛者至少3000人。每次比赛都有大批选手收益翻倍,冠军成绩更是高得惊人,最少160%,其中第二届冠军成绩280%。

我对比了3次参赛者的名单和成绩,发现这些高收益(某届比赛收益大于100%)的人非常不稳定。第一届的冠军收益183%,他也参加了第二届比赛,结果名落孙山,总收益才十几个点。相反,有些收益不那么高(20-90%)的投顾,稳定性高(只是相对稍高而已)。

跟大家提两个统计数据。

第一个是九分之四

三届比赛都参加,而且前两届每次成绩都在20%以上的共9人。这9个人中,第三届比赛成绩仍然保持在20%以上的只有4人。九分之四这个概率,也不算高。

第二个是零

上面说的这4个人中间,历次比赛的最高收益都不超过90%,都不算高收益(100%以上)。相反,很多在以前取得100%以上收益的人,再次参加比赛,无一人做到让自己的成绩始终保持在20%以上。(比如前面提到的第一届投顾大赛冠军,183%收益的陈某某)

九分之四 和 零 两个数据,足以说明短期高收益难以稳定。收益越高,稳定性越低。

为啥短期收益高难以持续呢?

首先,大盘趋势是不可持续的。新浪投顾大赛前3次都选在大盘即将由跌转涨或者已经上涨的时段。第一届12年11月20日到13年2月22日,大盘12月初见底;第二届13年7月到10月,大盘6月底见底;第三届14年9月19日到12月18日,大盘正处在上涨阶段)选择大盘上涨的时间,利于选手创造好成绩。如果选在大盘下跌时间比赛,比如15年6月到8月,可以想象,结果肯定惨不忍睹。

其次,选手为了短期追求好成绩,普遍采取投机方法。新浪模拟盘大赛允许全仓一股,超短线今买明卖,这种方法偶然性大,稳定性弱。相反的,有些模拟盘大赛禁止全仓一股(一般是每股仓位不超过30%,4股才能满仓),这种比赛更加注重稳定性,出现高收益的概率明显降低。

陷阱2 买卖成功率要越高越好,A的成功率100%,B的成功率只有60%,B有那么多笔亏损,B心理压力肯定比A大。

真实的结果,很可能完全相反,A的心理压力比B大。假设来了一波大跌,B直接就止损了,安心空仓。A为了保证100%,不愿意止损,只有硬着头皮套牢,经过一段时间再解套。如果遇上08年那种大跌,可能没办法解套了。

误解3 模拟盘是虚拟的,搞着玩的,没多大用处啊。

模拟盘有很多用处,它是重要的学习工具和训练工具。

模拟盘和实盘好比是训练和正式比赛的关系。如果一个运动员不训练,只参加正式比赛,怎么可能提高水平?我回答股票问题的时候,遇到过不只一个人质疑模拟盘的价值。客观的说,模拟盘确实有很多局限性,比如无法锻炼实战的心态,比如模拟盘规则漏洞导致可以作弊等等。任何体育项目的训练和正式比赛都是有差距的,有人训练得好,正式比赛确发挥不出来,这个是客观事实。但是,如果因为这个原因,我们就否定训练的价值,那么这种否定是毫无科学依据的。

对我本人来说,模拟盘是还是保护工具。我从13年接触股市,当时没有开户,而是开始做模拟盘。因为当时什么都不懂,全是瞎买瞎卖。我还记得前10笔交易9笔亏损,盈利的一笔只赚了不到1毛钱。13年大盘没有特别大的下跌,但是我瞎搞了半年直接腰斩了。假设我不做模拟盘而直接就拿钱进去炒股,我无法想象我会承受怎样的经济损失。


通过一段时间的思考摸索,我总算稍微有了点心得,模拟盘也能有赚有赔了(成功率接近50%,比最初10笔9亏好多了)。在14年春天,我去实盘开户。

模拟盘作为学习工具,有很多方法可以进行学习。

第一种学习方法是看高手操作,看高手操作能让你知道什么叫“天高地厚”,能让你距离“残酷而真实世界”更近一步。

我刚接触股市的时候,我对炒股能不能持续盈利是有疑问的(知乎上有很多人问过炒股成为有钱人靠谱么这样类似的问题)。我当时问过几个我认识的人,他们给我的答案都是,不能。A和B,这两个人现在都是30多岁。

A是某211科技高校毕业,国际著名企业中国分公司的主管,后来自己创业了。他在08年亏了很多。我主动跟他聊过一次我打算炒股的事,发现他怨念相当重,所以我也不好意思刨根问底去问他到底亏了多少。他原话大概是这样的,那些人(炒股赚钱的人)都是扔飞镖选股,运气好赚钱了就有媒体出来把他们捧为“股神”。(A已经放弃了)

B是某财经大学毕业,混财经圈,曾在某财经网站上发过专栏文章。13年我主动跟他聊打算炒股的事,他对炒股这个事情持悲观态度。他说他自己做中线,一直没摸索到方法。(B虽然还悲观,但是还在坚持。)

坦白说,如果不是我看过那么多高手的模拟盘,我可能不会相信在股市中有人能持续长期(3年5年甚至10年)的盈利。

坦白说,在今年6月份之前,我一直不相信有人能在大盘快速下跌的时候通过做多来盈利。直到我看到那个“逆天高手”的3次操作,我脑海中涌现出“天外有天山外有山”八个字。

主席说,没有调查研究就没有发言权。作为一个普通人,我不是中登公司的高管,我没办法把股民的股票账户拿来做统计学分析。我能研究的对象,只有模拟盘了。

正是有那么多高手的模拟盘,那么多笔或精彩或失误的操作,把我从人云亦云的迷雾中拉出来,给我呈现出一个真相,或者说更接近真相的东西。

看高手操作,不光是看高手如何赚钱,还要看高手如何亏损。坦白说,看高手在暴跌中的亏损,更让我得到收获。我跟踪的人里面,有好几个人两年三年就赚了10倍以上,这次大跌大部分人都不减仓,这个跌50%,那个跌60%。虽然有人坚持表态,说“我的方法要无视大盘涨跌”(老麻雀)之类的话,虽然我相信这些人在大盘好转以后,有很大可能性快速扭亏,而且还能再创新高。但是,大跌硬抗这种态度,我是万万不赞同的。

模拟盘的第二个学习方法,是通过交流,有机会得到高手点拨。

有句话,读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如高人指路。问题来了,高人在哪里?
那些股评家是高人?他们要真有本事早发财了,还用费心思挣那点书钱、嘴炮钱?(没真本事的人,你不想接触。)
徐翔是厉害,没机会让他指点你啊。(有真本事的人,你接触不上。)
一个人炒模拟盘获得了很高的收益,虽然不能100%他就是高手,但是至少说明他有点门道。这样的人可能有真本事,而且是你能接触得到的。很多高手只操盘不说话,但是有些高手是愿意交流的。万一哪天他搭理你了,指点你几句,说不定你就受益匪浅了。

我自己就是这样偷师的,6月份大部分高手都没减仓,但是少数人逃顶了。有个人6月中旬就判断出了大盘要跌,事后我厚脸皮去问,结果他回答了四个字,分时背离。见下图,什么叫顶背离,大家可以百度。
高手指点你一般不会说很透,有些东西需要你自己去思考。如果经过长时间坚持,日积月累,肯定能学不少东西。

误解4 找一个10年能赚几十倍的高手,跟着他的模拟盘操作,一定能赚钱。

其实在前面的文字中,已经做了部分说明,下面再完整总结一下。1 高手应对大暴跌经验也不多,不能保证暴跌来了不被套;2 高手做模拟盘态度不如实盘那么严谨,说不定哪天因为急事派出国了然后这盘就不管了;3 模拟盘可能被盗号,被庄托利用;4 短期比赛模拟盘因为投机逐利,而承担较大风险;5 财经网站自己的系统,稳定性肯定不如实盘交易系统,比如同花顺经常在交易时间调整网站,页面卡顿,另一个比较小的模拟盘平台,因为改版而关站了一段时间,所有高手都没法操作。

误解5 炒股一定要有目标,我争取今年收益百分之XX。(这条最重要)

这其实不是一个简单的问题,在这个问题背后隐藏着一块巨大的暗礁。很多在其他领域证明过自己的“优秀人士”“成功人士”,炒股屡屡受挫,甚至完全找不到北。最大的问题在于,他们用干事业的思维来做股票投资,但是他们不知道这两类思维有巨大的不可跨越的鸿沟。一些在其他领域被奉为金科玉律的东西,拿到股票领域来,毫无用处。

两种思维方式,我把它们称为鲨鱼思维(主动)和䲟鱼思维(被动)。鲨鱼是主动出击的鱼,䲟鱼是被动的鱼,它吸附在鲨鱼或其他生物上。

鲨鱼思维,强调主观能动性,强调人定胜天,强调勤奋,强调努力。很多创业者像打了鸡血一样上蹿下跳,天天熬夜加班。他们背后的投资者(无论天使还是风投)不光是出钱,还通过其他方式(知识、经验、人脉)来主动帮助创业者成长。这种思维错了么?没错,但是你放在股市里面就不对。

因为我们是散户,一不是庄股的庄家,二不是多头(空头)主力,我们只能像䲟鱼一样选择一条鲨鱼或者其他动物吸附,然后被动地等待结果。鲨鱼想不想游,想游到哪里,不是䲟鱼能改变能影响的。

䲟鱼不要谈理想,跟着鲨鱼走。换句话说,你的任何想法、计划、目标,都必须建立在客观趋势之上。过分主观的人,生活在幻想中。

“我今年的目标是收益百分之XX。”这句话很多人不觉得有什么问题。大家如果要设置目标,最好不要设置绝对收益,要设置相对收益,比如“我今年争取跑赢沪深300指数10个点”。假设你的目标是绝对收益50%。放在08年,这个目标是空中楼阁,只会让你在痛苦中煎熬。要是在07年,这个目标太低了,完全是浪费行情,虽然你到年底实现了盈利50%的目标,但是很可能也不开心。(其实最理想的应该是没有目标,比如大盘好就进场做多,大盘不好就空仓休息,只要选股持股方法是有谱的,肯定能赚钱,至于到底能赚多少钱,看机缘。这句话说出来不是每个人都能接受,肯定有人会觉得这家伙没上进心。)

同样道理,还有一些想法,也有过分主观的问题。

“我觉得大盘要涨(跌)到XX点。”这句话很多人不觉得有什么问题。但是,不只一个高手,明确的表态说:不猜顶,不猜底,只分析趋势。

为什么很多在其他领域内取得成功的人,到股市都屡屡受挫呢?因为他们太主观了,越是成功的人越自信,越是自信的人越难放弃自己现有的理念。

我以前参加一个管理培训的时候,老师讲过一个问题,CEO应该干什么。CEO干的第一件事就是制定战略,其中战略目标是一个不可缺少的内容。战略目标一般怎么定呢?利郎当年做一个亿的时候,找一家咨询机构制定发展战略,最后定的战略目标是5年做到20亿。蒙牛当年还不大的时候,制定的战略目标是十年内做到200亿(十年还是八年忘记了)。那些成功人士,大部分都有这样经历。

现在,成功人士(老板,企业高管),掏钱进入股市了。你告诉他,不要设置战略目标,要跟随趋势,随波逐流。他能接受么?他会说,我当年是做XX的(马云是老师,其他人当年做啥自行脑补),就是因为不甘于平庸,不想随波逐流,我才能做到今天啊,现在怎么能活退回去了呢?

没办法,要尊重客观规律啊。就算你扔个几千万进来,也是一个散户,不过是数字稍微大一点罢了。

干事业的思维,跟干投资的思维,是完全不一样的。

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